シニアライフ・プランニング

まずは、お客様の状況を丁寧にヒアリングすることから始めます。財産構成の見直し、相続、介護、終末医療、生前整理、そしてご逝去後のこと。終活で考えるべきことは多岐にわたります。私たちは、これらを網羅した独自のヒアリングシートを用いて、お客様が抱えるお悩みや疑問を一つひとつ整理し、終活のゴールに対しての「現在地」を明らかにします。全体像を見える化し、ゴールまでの道筋を明らかにすることで、まずは漠然とした不安を取り除いていきます。

「今後の人生をどのように送りたいか」「そのための資金をどう確保するか」「遺される家族にそれぞれ何を残したいか」。終活の目的とゴールは、お客様ごと十人十色です。私たちは、ヒアリングを通して明らかになった課題とお客様の想いを掛け合わせ、「何を」「いつまでに」「どのような順番で」進めていくか、お客様オリジナルの終活プランを策定します。ご自身のペースで無理なく進められる、ご意思に沿ったプランをご提案します。

プランを立てるだけで終わり、ではありません。プランの実行に必要な業者（金融機関、介護施設、葬儀社、遺品整理会社など）は、私たちが各業者の特徴を独自に評価し、お客様に最もフィットすると考える相手先を私たちの提携先のなかからご紹介します。相続手続きや遺言書作成サポートといった法的サービスは、グループの行政書士事務所がワンストップで対応し、お客様があちらこちらを尋ねまわることなく、意思決定のみに専念いただけます。